三大国有银行不良贷款率居高 A股银行“双率”达标

来源：经济观察网　　作者：欧阳晓红

经济观察网 记者 欧阳晓红  尽管过去两年整体有所下降，但诸如农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）和中国银行（601988.SH）等三大国有银行的不良贷款率仍超过1%，居于相对高位。

据ChinaVenture投中集团旗下数据产品CVSource统计显示，截至2011年上半年，国内A股上市的16家银行存款余额54.10万亿元，贷款余额36.18万亿元，16家银行的资本充足率及核心资本充足率全部达标，中间业务收入大幅提升。

数据显示，坐拥优质客户资源的五家国有银行今年上半年业绩表现最为突出，在上市银行的存贷款余额中占比分别达到77.8%和76%，在营业收入和净利润中的占比分别达到76.6%和77.3%。

国有银行不良率居相对高位

CVSource统计显示，截至2011年上半年，16家A股上市银行资本充足率全部达到银监会要求（大于等于8%），其中宁波银行（002142.SZ）、华夏银行（600015.SH）资本充足率最高，分别达到14.62%和13.32%；各家上市银行的核心资本充足率也均满足巴塞尔协议Ⅲ的相关规定（大于等于4%），其中，南京银行（601009.SH）和宁波银行（002142.SZ）的核心资本充足率最高，分别为11.63%和11.46%。

2011年8月16日，银监会公布《商业银行资本管理办法征求意见稿》提出新规定，要求非系统重要性银行资本充足率由现有的8%提升至10.5%（2012年1月1日起执行），系统重要银行资本充足率将由8%提升至11.5%（2013年底达标）。这一举措的发布，无疑给银行业带来较大挑战，同时，也是推动我国银行业转变经营发展方式、提升银行体系应对风险能力、维护银行业稳健运行的重要方式

不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。根据ChinaVenture投中集团对16家上市银行近8个季度的数据统计显示，除宁波银行今年二季度0.69%的不良贷款率较上季度0.67%的水平略有提升外，各家银行不良贷款率均实现不同程度的下降。国有银行的不良贷款比重虽然同样呈下降趋势，但是在同业比较中仍处于劣势，其中农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）、中国银行（601988.SH）的不良贷款率始终高于1%。

不良贷款拨备率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的重要指标，银监会要求各银行不良贷款拨备率应保持在150%以上，而今年各银行中报显示的平均水平为296%，远超监管要求，每家银行单项指标也都达标。其中浦发银行（600000.SH）、兴业银行（601166.SH）不良拨备率最高，分别为452.85%和379.96%。农业银行（601288.SH）、交通银行（601328.SH）此项指标水平较低，分别为217.58%和213.89%。

同时，不良贷款率和不良贷款拨备率两项指标的结合也可以从侧面反映出一家银行不良贷款现状及对可能发生不良贷款应对能力的一个综合指标。ChinaVenture投中集团统计显示，浦发银行（600000.SH）、兴业银行（601166.SH）、深圳发展银行（000001.SZ）处于低不良贷款率和高不良贷款拨备率的相对“充分准备”区域，而农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）、建设银行（601939.SH）三家国有银行则处于高不良贷款率和低不良贷款拨备率的相对“准备不足”区域。

存贷款余额平稳上升

CVSource统计显示，2010年至今，国内A股银行存款总余额呈现平缓的上升趋势，其中工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）四家银行存款规模较为突出，分别为12万亿、9.9万亿、8.9万亿和8.1万亿元，占16家上市银行存款总余额的72%。

2009第三季度至今，A股上市银行贷款余额整体呈现上升趋势。2011Q2贷款余额居前的四家银行分别是工商银行（601398.SH）、中国银行（601988.SH）、建设银行（601939.SH）和农业银行（601288.SH）四家国有银行，其贷款余额分别为7.33万亿、6.22万亿、6.14万亿和5.38万亿元，占16家上市银行贷款余额的69.3%。

中间业务方面，亦表现突出。6月20日，央行今年第6次上调法定存款准备金率，下半年银监会拟对银行资本充足率进一步提高，国家坚持稳健货币政策的基调使各家银行短期内面临着巨大的资金缺口。因此，各家银行普遍开始重视中间业务的发展，以优化收入结构。中间业务大幅提升，成为今年A股上市银行中报的亮点之一。

根据ChinaVenture投中集团统计显示，2011年以来，国内A股银行手续费及佣金净收入规模取得显著增长，2011年中与去年底相比较，由761.4亿元猛增至1126.5亿元，增幅达48%。其中，民生银行（600016.SH）上升额度最大，2011Q2较2011Q1手续费及佣金净收入规模上升20.17亿元，工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）三家国有银行上升额度规模次于民生银行，分别为19.37亿元、16.38亿元、13.63亿元

净利达557亿元 工行是最大赢家

总体上，2009第三季度至今，国内A股上市银行营业收入上升趋势明显，每个季度约以2000亿元的上升幅度稳步提升，2011Q2A股上市银行总规模达5580亿元。其中5家国有银行排名居前， 营业收入之和达4274亿元，占全部上市银行总规模的76.6%。仅工商银行（601398.SH）一家营业收入就达1188.7亿元，居16家上市银行之首

2011年上半年，各家银行的净利润也呈现较为明显的上升趋势，国内A股银行净利润总规模较去年底增加814亿元，上升幅度达52.7%。2011银行中报显示，五大国有银行净利润排名居前，净利润之和达2359.25亿元，占二季度净利润总规模的77.28%。工商银行（601398.SH）为最大赢家，净利润达557.4亿元，交通银行（601328.SH）居五家国有银行最后一位，净利润为131.37亿元。

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